Programme
1) L’obligation de conseil
– Étendue matérielle du conseil : quelles frontières avec l’information et la mise en garde ? Qu’est-ce qu’une option d’investissement ?
– Étendue temporelle du conseil : quid du conseil en cours de contrat ?
– La gestion conseillée : s’apparente-t-elle à un service de recommandation personnalisée ?
2) La rémunération
– Politique de rémunération : quel avenir pour le précompte, les commissions sur encours, les défis… ?
– Information sur les frais et coûts ex post : qui fait quoi ?
3) La gouvernance des produits
– La conception : quid du co-concepteur ?
– Le conseil : comment l’articuler avec la définition du marché cible ?
4) Les canaux de distribution
– La VAD : quel avenir pour la vente en un temps ?
– Internet : quelles conditions ?
5) Distribution internationale
– Résidents hors UE : est-il possible d’appliquer la reverse sollicitation ?
– Passeport européen : où commence la LPS selon le nouveau protocole EIOPA ?
Durée de la formation :
15h
Public :
Professionnels de l’assurance
Modalités de suivi et appréciation des résultats :
Questionnaire de validation
Feuille d’émargement
Attestation délivrée à l’issue de la formation
Prix
E-learning ou vision : 1000€ par participants
Inter ou Intra entreprise : Plusieurs apprenants au sein de la même entité ? Contactez-nous pour plus d’informations sur nos tarifs.
(Prix sujets à changement sans préavis).
Intéréssés par notre formation ?
Demandez à participer à la formation La distribution d’assurances avec AXIESS FORMATION en remplissant ce formulaire de contact.